Fidelity Investments Canada — Directeur en chef, Gestion de la clientèle institutionnelle | Director Institutional Client Management
Location: Montreal
Come join an amazing organization where work/life balance is paramount while you serve our amazing clients!
The Director, Institutional Client Management (Bilingual) will be responsible for the investment servicing, retention, and cross-selling to existing institutional clients in Canada. Maintain and deepen relationships with senior executives, investment staff, and Investment Committees at the client level and investment consultants. Using extensive technical knowledge of investments, operations, and the capital markets, keep clients informed on Fidelity’s investment capabilities and strategies and help build Fidelity’s brand awareness and reputation in the market. Identify new sales opportunities and create solutions with existing clients.
Fidelity Investments Canada est fière de se distinguer parmi les principaux fournisseurs de services de placement pour les Canadiens et les Canadiennes. Nous sommes convaincus qu’aucune autre société dans ce secteur ne peut offrir une gamme de produits aussi large et aussi complète que la nôtre, tout en dégageant un rendement supérieur. Nous proposons un éventail complet de solutions de placement innovantes.
Aperçu du secteur d’activité :
L’équipe des opérations institutionnelles met un ensemble de solutions souples de haute qualité à la disposition des promoteurs de régimes institutionnels canadiens et des membres de ces régimes. Par l’intermédiaire de notre équipe de professionnels de la vente, des relations avec les consultants et de la gestion des relations, l’équipe des opérations institutionnelles offre des solutions pour les régimes de retraite à prestations et à cotisations déterminées privés et publics, les fonds de dotation et les fondations qui couvrent les principales catégories d’actifs et celles qui sont spécialisées.
Fonctions :
Il incombe au directeur en chef d’assurer les services de placement et la vente croisée auprès des clients institutionnels au Canada, ainsi que la fidélisation de ces derniers. Il lui revient également la responsabilité d’entretenir et d’approfondir les relations avec les cadres supérieurs et le personnel de placement, ainsi qu’avec les comités de placement des clients et des consultants en placement. En s’appuyant sur ses connaissances techniques approfondies en matière de placements, d’opérations et de marchés financiers, le directeur en chef tient les clients informés des capacités et des stratégies de placement de Fidelity et contribue à renforcer la notoriété et la réputation de la marque Fidelity sur le marché. Il lui incombe également de cerner de nouvelles occasions de vente et de créer de nouvelles solutions pour les clients existants.
Le poste est situé à Montréal et exige des déplacements jusqu’à 15 pour cent du temps, principalement au Québec, dans la région d’Ottawa, au Canada atlantique et aux États-Unis.
Principales responsabilités :
- Veiller à ce que les clients reçoivent un service adéquat, notamment des réunions, des rapports et un leadership éclairé.
- Assurer que des rapports précis et complets sont fournis aux clients en temps opportun, et répondre aux demandes ponctuelles.
- Organiser des réunions avec les clients pour examiner leurs placements.
- Créer et mettre à jour des plans de gestion des comptes axés sur la mise en œuvre du modèle de service à la clientèle, la fidélisation des clients et les ventes croisées.
- Collaborer avec les équipes des ventes, des relations avec les consultants, des produits et des placements à l’échelle mondiale pour maintenir et développer nos activités institutionnelles.
Compétences :
- Vous faites preuve d’une solide connaissance de la gestion des placements et vous avez la capacité de communiquer et de présenter avec confiance des informations complexes aux clients, tout particulièrement lors des réunions d’examen des placements.
- Vous avez une connaissance approfondie des gestionnaires d’actifs institutionnels, des consultants en placements et du secteur des placements institutionnels.
- Vous avez une expérience préalable en tant qu’analyste de fonds ou dans un rôle technique similaire.
- Vous avez d’excellentes compétences dans la gestion des comptes. Vous mettez l’accent sur le client et savez définir les problèmes et créer des solutions appropriées.
- Vous avez su gérer et développer des relations institutionnelles avec succès, y compris la fidélisation des clients et la vente croisée.
Que recherchons-nous?
- Minimum de 8 ans d’expérience pertinente dans le domaine des services financiers.
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ou membre de l’Institut des fonds d’investissement du Canada.
- Diplôme universitaire ou collégial de 3 ans, de préférence en commerce, en administration des affaires, en finance ou en économie.
- MBA, MSc (finance), CFA ou expérience équivalente, de préférence.
- Inscription préalable en tant que courtier, représentant-conseil ou représentant-conseil adjoint auprès des commissions des valeurs mobilières pertinentes, de préférence.
Ce que vous pouvez attendre de nous
- Rémunération concurrentielle.
- Contribution généreuse de l’employeur à un REER.
- Aide financière et récompenses pour l’obtention de titres reconnus en rapport avec vos responsabilités.
- Avantages sociaux de premier ordre, notamment le remboursement des frais de scolarité, d’adhésion à un centre de conditionnement physique et d’achat d’ordinateurs à usage personnel.
- Occasions innombrables d’apprendre et de se développer au sein de l’entreprise.
- Milieu de travail agréable et stimulant.
Les personnes intéressées doivent postuler en ligne en cherchant le poste de directeur en chef, Gestion de la clientèle institutionnelle à l’adresse www.fidelity.ca/carrieres.
Quiconque pose sa candidature doit avoir une autorisation pour exercer une activité professionnelle au Canada.
Nous ne répondons à aucune demande de renseignements et n’acceptons aucune présentation de candidature par l’entremise d’une agence. Nous remercions tous les candidats et les candidates de leur intérêt. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats et les candidates retenus.
Director, Institutional Client Management
About Us
Fidelity Investments Canada is proud to distinguish itself as one of the premier providers of investment services for Canadians. We believe that nobody else in the industry has the depth and breadth of products, along with the superior performance that we do. We offer an innovative and comprehensive lineup of investment solutions.
Business Overview
The Institutional Distribution business provides a comprehensive range of flexible, high-quality solutions for Canadian institutional plan sponsors and their plan members. Through our team of sales, relationship management and consultant relations professionals, Institutional Distribution offers solutions for corporate and public defined benefit and defined contribution pension plans, endowments and foundations that cover major and specialize asset classes.
Your Opportunity
The Director, Institutional Client Management (Bilingual) will be responsible for the investment servicing, retention, and cross-selling to existing institutional clients in Canada. Maintain and deepen relationships with senior executives, investment staff, and Investment Committees at the client level and investment consultants. Using extensive technical knowledge of investments, operations, and the capital markets, keep clients informed on Fidelity’s investment capabilities and strategies and help build Fidelity’s brand awareness and reputation in the market. Identify new sales opportunities and create solutions with existing clients.
The role is based in Montreal and will approximately require up to 15% travel, primarily in Quebec, the Ottawa Region, Atlantic Canada, and the United States
What You Will Do
- Ensure that accurate and comprehensive reporting is delivered to clients in a timely manner and that ad hoc requests are responded to.
- Conduct investment review meetings with clients.
- Direct and ensure that clients receive appropriate levels of service, including meetings, reporting, and thought leadership.
- Create and update account management plans focused on implementing the client service model, client retention and cross-selling.
- Partner with the sales team, the consultant relations team, the product team, and the investment teams globally to maintain and grow our institutional business.
What We’re Looking For
- A minimum of 8 years of experience in the financial services industry
- CSC or IFIC required
- 3-year University or College Degree, preferably in commerce, business, finance or economics
- Bilingual proficiency (verbal and written) in both French and English is required
- MBA, MSc (Finance), CFA or equivalent experience preferred
- Previous registration as a dealing rep, associate advising rep, or advising rep with relevant securities commissions preferred.
What You Will Bring
- Strong investment management knowledge with the ability to communicate and present confidently complex information with clients particularly in investment review meetings.
- Deep understanding of institutional money managers, investment consultants, and the institutional industry.
- Previous experience working as a Fund Analyst or a similar technical role
- Excellent account management skills and client-centric focus with the ability to define problems and create appropriate solutions.
- Proven success managing and developing institutional relationships, including the retention of clients and cross-selling.
Current work authorization for Canada is required for all openings.
We do not respond to any inquiries and do not accept any referrals through an agency. We thank all applicants for their interest. Please note that we will only contact the successful candidates.
Employment Status: Full-time
Posting Date: May 16, 2025
Organization Name: Fidelity Investments Canada
